Así marcha el universo de los pagos en Latinoamérica en distintas industrias clave
Los pagos en línea pasaron de ser un sistema que nació en los 90 para realizar compras seguras a través de Internet, para convertirse en una necesidad fundamental de comerciantes y consumidores en todo el mundo. Pagos en línea, pagos móviles, servicios de suscripción, entre otras operaciones; siguen impulsando el panorama del comercio y los pagos en América Latina, que, cada vez se aproxima más a los grandes mercados en cuestión de mayor innovación e inclusión financiera en los pagos.
El comercio electrónico en la región sigue avanzando incluso tras el auge de la pandemia de COVID-19, con un total de 509.000 millones de dólares en 2023, lo que supone un aumento del 27% respecto al 2022. Una de las tendencias más prominentes en el espacio de los pagos en línea es la creciente adopción de billeteras digitales y aplicaciones de pago móvil, aquí se destacan las apuestas en línea y los juegos de azar, quienes están abriendo una puerta para una América Latina digitalizada, en donde los consumidores disponen no sólo de múltiples opciones de pago, sino de más seguridad, transparencia e inmediatez.
Pasando fronteras
En Latinoamérica, la participación transfronteriza es la más alta (más del 50%) en los mercados pequeños con industrias nacionales de comercio electrónico poco desarrolladas, como América Central, Bolivia y Ecuador. Entre los grandes mercados de la región; México, Chile y Perú ostentan las participaciones más elevadas, dado a que son países que tienen regímenes comerciales abiertos y códigos fiscales favorables. Además, la proximidad de México a EE.UU. también contribuye a que exista una participación transfronteriza superior al 20%.
Los métodos de pago alternativos representan más del 40% del volumen del comercio electrónico y las tarjetas de crédito empiezan a perder campo en el mundo de los pagos instantáneos. De cara al futuro, las transferencias bancarias, las tarjetas de débito y el sistema de pago electrónico Pix, el sistema de pago instantáneo del Banco Central de Brasil, son los que crecen más rápidamente y hay diferencias importantes según el país.
La oportunidad transfronteriza en los pagos en línea es un área en desarrollo del comercio electrónico global. Con el aumento de las transacciones internacionales en línea, impulsadas por la globalización y el crecimiento del comercio electrónico, hay una creciente demanda de soluciones de pago que puedan facilitar transacciones seguras y eficientes entre países y monedas.
RTP en América Latina ¿Cómo afectan hoy a los pagos en la región?
Los pagos en América Latina están experimentando una transformación impulsada por avances tecnológicos, cambios en el comportamiento del consumidor y la evolución de la infraestructura financiera. Estos cambios están creando nuevas oportunidades para empresas innovadoras en el espacio de pagos y están mejorando la accesibilidad y conveniencia de los servicios financieros para la población en general.
En los sistemas RTP ya establecidos, las transacciones P2P son la mayoría durante las primeras fases, pero a medida que se intensifica el uso del sistema, se desarrollan diferentes casos de uso. En Brasil, cuando Pix cumplió un año, la participación del volumen de pagos P2P sobre el volumen total transaccionado era del 40%, mientras que, en su tercer aniversario, la participación de pagos P2P sobre el volumen total transaccionado había caído al 33%, ya que los pagos B2B y las compras en comercios (P2B) se habían disparado.
Bancos centrales y reguladores de la región están intentando seguir los pasos de Brasil. Ya existen vías de transferencia bancaria instantánea, como México y Costa Rica, pero no han desarrollado la experiencia de usuario móvil necesaria para ampliar los sistemas de RTP y estar al mismo nivel que en Brasil. Para eso, se requiere no sólo la interoperabilidad de las vías, sino también la capacidad de gestionar los datos de los usuarios.
La evolución de las apuestas deportivas en América Latina
Durante muchas décadas, América Latina estuvo en el segundo plano de los inversores en el sector de las apuestas deportivas, por dos razones principales: el mercado europeo, seguía dando buenos resultados y tenía mayores márgenes, y en segundo lugar, el escenario regulatorio latinoamericano prohibía o limitaba en gran medida el potencial del mercado de las apuestas deportivas. En 2023, estas dos razones ya no son válidas.
Las apuestas en la región
El mercado de las apuestas en LATAM estuvo prohibido en la mayoría de los países durante muchas décadas. Costa Rica y Panamá fueron los primeros en legalizar el juego en línea. Le siguió Colombia, que legalizó el mercado del juego en línea en 2016, lo que se tradujo en un crecimiento de 250.000 usuarios registrados en 2017 a más de cinco millones en 2023, según Coljuegos.
Sin embargo, a pesar de los beneficios que ofrecen los pagos en línea, también existen desafíos significativos que deben abordarse. Dentro de los mayores retos vemos: la seguridad de las transacciones en línea, la Inteligencia Artificial y el escenario regulatorio para el mercado de las apuestas deportivas, sobre todo para una región apasionada por el deporte.
La expansión del comercio electrónico y los pagos en línea también han dado lugar a una mayor competencia en el mercado. Los consumidores son cada vez más exigentes y complejos. Las plataformas deben diferenciarse no solo, mediante la calidad de sus productos o servicios, sino también a través de una experiencia de usuario excepcional durante el proceso de pago. Esto incluye la optimización de la velocidad de carga de las páginas de pago, la simplificación de los formularios de pago y la incorporación de opciones de pago flexibles para adaptarse a las preferencias individuales de los clientes.
Kushki abre una interesante propuesta para el mercado de las apuestas acompañando a sus clientes en este complejo mundo de regulaciones, principalmente por sus equipos locales en diferentes países de la región, que los hace jugadores locales.
La tendencia de la región a que los pagos se hagan cada vez más sobre la base de sistemas de RTP es a la vez una oportunidad y un resultado esperado para la industria del juego. Los sistemas RTP facilitan el pago de las apuestas realizadas durante los partidos deportivos, lo cual responde así a una exigencia específica del sector: que haya pagos instantáneos y espontáneos que se escalonan rápidamente en un momento dado, es decir, durante un partido deportivo. Esto requiere que las plataformas de apuestas tengan la sofisticación técnica necesaria para manejar un volumen inmenso de una sola vez. Asimismo, los pagos a través de los sistemas de RTP facilitan el proceso de pago de las ganancias y ofrecen la mejor experiencia posible al usuario que desea recibir las ganancias lo antes posible.
Futuro de la forma de pago de los consumidores en América Latina
Con los nuevos medios de pago, surgen nuevas oportunidades de canal. Los monederos digitales y los pagos instantáneos consolidan los códigos QR como un factor de forma relevante. Pix y otros medios de pago con alias han acelerado el comercio social. Dado que el canal móvil representa más del 60% de las ventas de comercio electrónico, los comerciantes deben gestionar aplicaciones móviles, navegadores móviles y aplicaciones de mensajería. Los pagos con tarjeta han evolucionado hacia la tecnología NFC y las tarjetas con token.
Navegar la transformación digital sobre la prevención del fraude
A pesar de todas las buenas noticias en la región en torno a la digitalización y la ampliación de oportunidades, existe una importante mancha negra: el fraude de los pagos. El fraude es un problema constante y cada vez más grave en América Latina, especialmente en el canal en línea, como lo es en todo el mundo. Las estimaciones revelan que América Latina pierde aproximadamente el 20% de los ingresos totales del comercio electrónico a causa del fraude, ocupando el segundo lugar a nivel mundial, después del Sudeste Asiático.
La IA generativa entra en la escena de los pagos
La IA generativa está comenzando a tener un impacto significativo en diversos campos, incluidos los pagos. Con el crecimiento del aprendizaje automático y la inteligencia artificial, los usuarios están explorando formas de utilizar estas tecnologías para mejorar la seguridad, la eficiencia y la experiencia del usuario en el procesamiento de pagos.
Además, la IA generativa también se está utilizando para personalizar la experiencia del cliente en el proceso de pago. Al analizar el comportamiento de compra y las preferencias de los usuarios, las empresas pueden ofrecer recomendaciones y ofertas personalizadas que mejoren la satisfacción del cliente y fomenten la lealtad a la marca.
Futuro de los pagos online
En resumen, el panorama de los pagos digitales en Latinoamérica es una representación de la fusión de tradición e innovación. Asimismo, ofrece una visión del futuro del comercio mundial. Adoptar estas tendencias y forjar alianzas con expertos locales abrirá un camino hacia el éxito en esta región de oportunidades que son ilimitadas y están en constante evolución.
Con Kushki el futuro de los pagos es prometedor, con numerosas oportunidades para aquellos dispuestos a innovar y adaptarse. Desde destacados equipos locales latinoamericanos con una sólida presencia en México, Colombia, Chile, Perú y Ecuador, la aceptación de tarjetas nacionales e internacionales, wallets, transferencias bancarias, pagos en efectivo, transacciones con QR y tecnología contactless. Además, ofrecemos a nuestros clientes la conveniencia de meses sin intereses (MSI) que pueden llegar hasta 24 meses, en colaboración con diversas instituciones financieras.* (válido solo en México).
Nuestra relación directa con las marcas es un valor fundamental, ya que nos permite resolver disputas y gestionar contracargos de manera eficiente. Contamos con adquirencia propia, estableciendo una conexión directa con VISA y Mastercard para agilizar el flujo de las transacciones.
Destacamos por la implementación de pagos digitales instantáneos a través de un servicio de tokenización, permitiendo recargas automáticas que mejoran significativamente la velocidad del proceso. Con un impresionante volumen de transacciones, alcanzamos hasta 75,000 procesamientos por segundo.
Nos respalda una tecnología de última generación, siendo propietarios del código que utilizamos. Esta autonomía nos capacita para innovar y adaptarnos a los desafíos específicos de cada cliente. Además, contamos con una infraestructura serverless y certificaciones de seguridad de alto nivel, incluida la normativa PCI DSS, garantizando la integridad y confidencialidad de las transacciones.
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